Стоимость
Функциональность
Результаты внедрения

Методология




Другие Системы:

Dynamics AX (Axapta)
Dynamics NAV (Navision)
Dynamics CRM (Microsoft CRM)
Terrasoft CRM
HansaWorld

Руководство по внедрению Terrasoft CRM: методология, пошаговые инструкции, кейсы

Руководство по внедрению является детальным методическим пособием и предназначено для пошагового сопровождения процесса внедрения системы Terrasoft CRM в Вашей компании. Выполнение действий, описанных в руководстве, позволяет учесть накопленный опыт консультантов Terrasoft при разработке регламента взаимодействия с клиентами и настройке системы.

Руководство по внедрению создано по результатам многочисленных внедрений Terrasoft CRM в различных компаниях и может быть использовано как при внедрении системы с привлечением консультантов Terrasoft, так и при самостоятельном внедрении. И хотя каждая компания уникальна и имеет свое видение относительно использования CRM-системы, все же можно выявить закономерности, являющиеся общими для многих компаний. В документе Вы можете найти комментарии по поводу того, для какой индустрии и для какого типа компаний наиболее актуален выбранный раздел или функция.

Руководство по внедрению будет полезным для:

  • CRM-координатора

    Это руководство поможет CRM-координатору разобраться в сути внедрения и основных его этапах, позволит грамотно построить свою работу по сопровождению проекта на этапах внедрения и эксплуатации. Также материалы руководства помогут правильно сформулировать требования к разработке дополнительных модулей, утилит, отчетов и т.п. при необходимости развития системы.

  • команды ключевых пользователей

    Примеры, используемые в документе, будут полезны команде ключевых пользователей, занимающихся внедрением системы, в качестве источников идей для внесения изменений в стандартную функциональность системы в соответствии с текущими потребностями Вашей компании, также помогут грамотно сформулировать требования к системе в целом и к ее отдельным элементам.

  • руководителя проекта

    Рекомендации, приведенные в данном руководстве, позволят руководителю проекта грамотно подойти к формированию рабочей группы проекта и распределению задач между участниками внедрения.

  • специалистов по внедрению

    Специалисты, которые занимаются внедрением CRM-систем в других компаниях, получат рекомендации, которые позволят им придерживаться единой методологии при постановке задач на разработку или модификацию тех или иных элементов системы.

Обращаем Ваше внимание, что данный документ не является руководством по использованию Terrasoft CRM. Руководство по внедрению не знакомит с функциональными возможностями системы, а помогает настроить продукт таким образом, чтобы он максимально отвечал Вашим требованиям и решал поставленные задачи.

Документ состоит из следующих частей:

  • Часть 1. Рекомендации по управлению проектом.
  • Часть 2. Общие требования к системе.
  • Часть 3. Настройка разделов Terrasoft CRM.
  • Часть 4. Специальные средства планирования и анализа.
  • Часть 5. Автоматизация бизнес-процессов.
  • Часть 6. Печатные формы документов и отчеты.
  • Часть 7. Взаимодействие с другими системами.
  • Часть 8. Опциональные настройки системы.
  • Часть 9. Администрирование системы.
  • Часть 10. Регламенты работы в системе.

Каждая часть руководства разбита на главы, которые включают определение каждого элемента, подлежащего настройке, а также примеры настроек тех или иных элементов системы и варианты наполнения системы служебной информацией.

Условно все материалы документа по своему назначению можно объединить в три крупных блока:

  • Организационный (часть 1). В этом блоке раскрываются организационные аспекты выполнения проекта и описываются его основные этапы.
  • Настройка системы (части 2-9). Этот блок содержит рекомендации по настройке различных разделов системы и использует множество примеров, демонстрирующих возможности этой настройки.
  • Регламенты работы в системе (часть 10). Блок включает в себя рекомендации по подготовке документа, содержащего правила работы с системой для различных ролей пользователей Terrasoft CRM.

Таким образом, это руководство станет надежным помощником на этапе внедрения CRM системы.

Прайс-лист

Контакты